(台北讯) 建华金融控股股份有限公司(“建华金控”)与台北国际商业银行(“台北商银”)今日（06/30/2005）宣布，两家公司董事会已经签订股份转换契约，将依「对等合并」（Merger
of Equals）原则，将台北商银股份全数转换为建华金控股份，成为建华金控旗下银行子公司。在提议的条件下，换股比例定于1.42股建华金控股票换取1股台北商银股票。考量台北商银每股台币0.90元之现金股利于今天除息，换股比例相应调整为1：1.36。股份转换后，台北商银现有股东将占合并后公司股权的42.3%，建华金控现有股东则占57.7%。
两家公司合并后，金控公司总资产超过新台币一兆元，银行放款余额合计达5,970亿元，存款余额合计6,910亿元，银行存放款市占率3.6%，成为国内第四大民营银行。中小企业放款排名全国第一、保管银行业务排名全国第一、个人金融放款业务排名全国第五、信用卡业务晋身全国第六。客户总数超过250万人，其中包括15万位高资产的财富管理目标客户，以及204万位信用卡客户。各项金融商品的竞争力与市场地位均显著提升，创造出亚太区域及国内具领导指标的金融机构。
台北商银董事长何寿川表示，「台北商银与建华金控彼此业务特长有很好的互补效果，这项合并案将创造出台湾金融界显赫的新势力，也可为股东创造更高的价值与回报。」
建华金控董事长简弘道同时也表示，「建华金控与台北商银合并后，规模显著扩大，拥有强势通路，并可实现显著的合并综效。此外，跨区域营运及客户群体的优势将使我们成为亚太区域举足轻重的金融机构，并放眼于未来大陆市场的开放」。
合并案重点说明
两家公司合并后拥有下列优势：
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成为国内第八大金控公司、第四大民营银行，仅次于中信银、富邦台北银行及国泰世华银行。合并后，以今年3月31日为基准，建华金控资产将突破台币一兆(约美金318亿)，以今天的收盘价计算，市值达[新台币1,18865亿(约美金37亿)]。 |
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结合台北商银以台北为主的中小企业客户，以及建华金控具有领导地位的消费金融业务，加上排名全国第四大的建华证券(2004年市占率4.8%)，提供最丰富且多样的金融理财服务。 |
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创造独具利基的分行网络。两家银行总计有129个分行据点
(尚未加计建华证券48个分公司)，为全台湾民营银行中最大 。其中93个分布于大台北地区，为同业中最多。 |
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强大的海外网路，分布于美国、香港、澳门、越南、大陆以及伦敦，总计32海外据点，为国内民营金融机构的领先者。 |
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强化风险控管及财务体质。合并后，广义逾期放款率为1.4%，资本适足率为12.2%。
经营团队结合了双方的产业经验与专长。 |
两家公司可以透过业务整合实现显著的综效。其中，多样化的金融商品加上国内外通路扩大，可带来营收的增长；同时，经营规模的扩大可加速财富管理与消费金融业务的拓展。在交叉行销方面，台北商银富裕且高忠诚度的个人客户是证券与共同基金商品交叉销售的理想对象，也可向中小企业客户交叉销售建华银行的应收帐款承购与现金管理金融商品。在成本综效方面，透过整合资讯系统及调整重叠分行之座落位置，可节省营运成本。同时，信用评等的改善亦有助于降低筹资成本。
本合并案将会提升两家公司的每股盈余，预计合并的综效将可增加每年税前盈余达20-30亿台币，预期2008年以前可完全实现。两家公司将在最短期间内组成合并决策委员会，在专业顾问的协助下，拟定合并的具体架构，确保合并过程顺利，以达最大的综效。
建华金控与台北商银是在对等合并的原则下进行结合，建华金控在合并后将维持在台湾证券交易所挂牌，作为合并后上市的主体。对等合并的特性是：双方的规模相近，合并后双方管理层共同经营公司，股东共同分享其影响力。
本合并案的完成，尚须股东会及主管机关的核准。目前双方预计8月2618日召开临时股东会通过本案，预计年底前11月完成合并案。
瑞士银行担任建华金控之财务顾问，台北商银的财务顾问由摩根史坦利担任。
公司简介
建华金控旗下子公司涵括银行、证券、信用卡、客服、保险代理、行销、创投及管理顾问等金融产业，营业据点逾百处，客户总数逾110万户，海外布局更扩及香港、大陆、美国、英国伦敦、日本东京及越南等地。建华金控由专业经理人主导，秉持正派经营的理念，透过异业间产品与通路的整合行销，提供一站式的全方位金融服务，并以建立「泛太平洋区域最具竞争力的金融控股公司」为发展目标。
台北商银除了为个人和中小企业提供全面的银行服务，也提供票据、债券、衍生性产品及外汇等的金融商品。台北商银在大台北地区具有广泛的行销网络，拥有76间分行，同时在香港和澳门亦拥有分行。台北商银2005
年3月31日总资产高达4,170亿台币，其2005年第一季的净利润为7.7亿台币。
由亚州银行家转载
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