群雄逐鹿中国信用卡市场


各路信用卡业巨头会同中国的大型银行，在中国这个蓬勃发展的国家推出一系列重大举措，以期在目前规模仍旧微不足道的信用卡市场寻求突破。

为了能在中国潜能无限的信用卡市场上分得一杯羹，美国运通 (American Express) 和 Visa 国际组织分别于同一天 — 12 月 8日 — 双双与中国大型银行中国工商银行 (ICBC) 和中国银行 (BOC) 合作发行双币信用卡，发起有史以来最大规模的营销行动。
这些营销行动将在全国范围内全面展开，之前仅是小规模尝试，如上海银行和上海浦东发展银行 (SPDB) 主要在上海推出其产品。另外，汇丰银行 (HSBC) 也宣布了与交通银行的 2005 年信用卡合资计划，其在该计划中的投资额达到了将近 20% 的最大允许投资额度。

专家称如果中国四大国有商业银行全部涉足信用卡市场的话，信用卡市场业务将会在一夜之间繁荣起来，但缺少成熟的资信评估机构将使这一行动遭遇重重风险。中国的信用卡运营商目前仍普遍面临亏损，或者是利润微薄，但数字表明该市场的成长前景尤其令人鼓舞。

在规模巨大的银行卡市场中，几乎全部由借记卡主导，而信用卡缺席这一事实让运营商们雀跃不已。在 7亿 4 百万张流通的银行卡中，6 亿 5 千万张是借记卡，其余由储值卡、准贷记卡（可以透支消费的借记卡）和真正的信用卡瓜分。

2004 年上半年流通的 7 百万张信用卡仅占全部银行卡的 1%，但却预示了市场成长的广阔前景，这可以由 2002年到 2003 年信用卡发行增加 70% 的事实得到证明。汇丰银行 2005 年的目标是发行 10 万张美国运通卡。

按照亚洲银行家研究机构的分析，在亚洲主要市场中，中国人均信用卡渗透率为 0.03%，仅高于印度尼西亚 (0.02%) 和印度 (0.01)。最高的是韩国和日本，都接近两个百分点。据估计，如果照目前的趋势继续发展下去，到 2010 年之前信用卡市场年收入可能达到 30 亿美元。假如中国象美国一样 80% 符合条件的成年人都持有信用卡的话，将需要发行 4800 万张信用卡。

商家接受程度目前仍旧是中国信用卡市场中脆弱的一环。截止 2004 年 6 月底仅有 2% 的商家接受信用卡，即使在象上海这样的主要城市也仅为 30%，因此仍旧有大量的工作需要去做。按照美国运通的研究，接受信用卡的商家中不到 0.4% 愿意接受外币信用卡。

Visa 国际组织希望 2008 年之前有 75% 的商业终端愿意接受它的信用卡，以达到它在雅典 2004 年奥林匹克运动会上声明要实现的目标。它声称中国目前有 10 万个商业终端接受 Visa 卡。

第一次与中国银行合作的美国运通不愿意透漏接受其信用卡的终端数量，尽管它解释信用卡会与中国工商银行 (ICBC) 和中国银联 (CUP) 的网络兼容。目前 Visa 卡上没有银联 (CUP) 标志。

由于市场规模较小，普遍还未正确树立对信用卡欺诈趋势的认识。中国政府 10 月份宣布了对刑法的修订，其中包括信用卡欺诈的法律定义。

根据 Visa 的消息，中国正在安装的大多数新商业终端都与正在中国推广的 EMV 反欺诈安全标准兼容，尽管信用卡本身还未携带该种芯片。政府本月一直在推广中国的 EMV 标准。无论是 Visa 的中国银行卡还是中国工商银行的美国运通卡都没有携带该芯片，尽管各种类型的 IC 卡已广泛应用于中国。美国运通还未在亚太地区发行任何 IC 芯片信用卡。

资信评估机构仍旧处于早期发展阶段，应该在中国信用卡使用的可持续增长中扮演重要角色。当地资信评估机构有权收集大量数据，包括水电费缴纳信息，而这样的信息收集即便是象新加坡和澳大利亚这样的成熟市场的法律也是不允许的。在中国成熟盛行的借记卡消费和使用模式，也是信用资料提供者的重要信息来源。

与当地机构合作对理解当地市场也是至关重要的。中国招商银行运营的信用卡计划非常成功，他们声称有很高的利润率（与美国的利润水平相当）。象招商银行这样的中国银行并没有利用资信评估机构，而大多是通过公司向其员工发行信用卡。- P. Hoflich

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