2006年03月08日

网络购物：银行的利润在哪里？

网上银行可以从帮助亚洲零售商增长网络购物业务中获得不菲收益，正如日本网上银行所表现出的那样，来自此业务的收入不仅十分稳定，而且持续增长。

每到年底，报告总会显示西方网络购物的交易量激增，使得圣诞节假期和美国的感恩节后期间成为电子商务的最大驱动力。网络购物在美国和欧洲最受欢迎：美国年增长率为27%，英国为45%（英国零售商店业务年增长率为0.2%）。

去年11月至12月期间，英国网络购物业务量和一年前同期相比增加了80%。这样的增长不但应该归因于只经营网络业务的商家，更多是因为老牌的零售连锁店和他们提供的送货上门服务。

在亚太地区，澳洲和韩国是网络购物的领先者。韩国去年11月的网络销售额比一年前增加42%。甚至在菲律宾，网络购物业务量也翻了一番。

尽管这么多市场在高速增长中，总体来说，亚太地区的购物兴趣看来分布并不平均：根据一项尼尔森的全球调查，只有38%的印度人说他们在被调查月份中进行了网络购物，而这项调查在英国得到的数据是89%。尽管这样的差别可以归咎为亚洲的互联网覆盖率低的原因，但事实上，拥有互联网连接的人正是那些拥有可支配收入能够在网络上购物的人。

对于银行这是一个尚未开发的机遇：在这个增长中的行业里，银行作了什么以实现付费过程？传统上，信用卡被选择为付费工具，银行只是乐享其成地作为卡业务处理者。北欧却是例外，它们有一系列电子付费、电子票据、银行拥有的电子购物中心和其他各种广泛选择提供给被大雪困在家中的斯堪的纳维亚人。

在亚洲，只有日本已这样做。根据Impress在2005年做的调查显示，超过16.8%的网络购物者偏爱银行支持的付费方法。在这样背景下，网络付费的市场有很大的成长空间，并且对于区域内其他国家在研究该市场的机遇时有很大指导意义。

当然，物流很重要——对于小型而富裕的市场如香港和新加坡，一个真正的水泥砖块堆砌出的零售商店可能只在咫尺之遥。但是对于面积略大的国家比如日本，网络商店有实际零售连锁店不可比拟的价格优势。大型网络商城如Rakuten、Livedoor和雅虎日本已经成为当地的巨头，其地位好似美国的eBay和Google。零售连锁如取得巨大成功的零售服装店优衣库(Uniqlo)也在测试它们的网上销售渠道。

日本的两家只经营网络业务的银行eBank和日本Net Bank已经建立了主要围绕电子商务和汇款的业务，并且占有了互联网商务所有付款业务的四分之一强。这样的模式在日本并非没有得到注意：今年这两家银行的空间将会更有活力——网络购物网站雅虎日本和Livedoor已经分别和青空银行(Aozora Bank)和西京银行(Saikyo Bank)建立合作关系，拓展网上业务。

Rakuten将在股东大会决定投资数额和合作的银行后宣布类似的银行、按揭和保险一体化服务，这家日本最大的网络商城的总裁Mikitani Hiroshi原在日本工业银行（现Mizuho Corporate Bank）任职。一些报道已经推测东京都民银行（Tokyo Tomin Bank）和新生银行（Shinsei Bank）将是可能的合作对象。

通过使用更高的利率吸引客户，以及要求各种规模的网络商店和网络购物群众在只经营网络业务的银行开设账户，不论存款还是收费的产出都将是可观的。

EBank和日本Net Bank都要求网络商业和他们的购物者在银行开设帐户作为主要付款服务。这样当电子商务操作时，资金从一边转向另外一边。但是两家银行对于如何拓展现有付费业务又有不同看法：日本Net Bank更像传统银行那样，利用储蓄经营贷款。而eBank则把储蓄作为自己投资对冲基金的成本。

现有只经营网络收费业务的银行从新的收入中看到了他们经营模式的有效性和巨大潜力：两家的帐户数量都增加了25%并且客户数量在近去年年初时突破百万大关。

数量日益增加的网络零售商显然已经发现融资的利润比零售的利润更高，但是与其选择自行申请银行执照（或者专家），他们宁可选择和现有银行建立合作。当消费者逐渐习惯这种模式以后，交叉销售的可能性自然会增加。利用渠道的低成本性，分销成本可以转加到市场营销中。考虑到当今市场中的参与者还相对较少，市场还需要相当长的时间才会饱和。

目前在亚洲，现有的网络银行作的不过是收集储蓄和推动投资，很少成为网络社区的有机部分。现在eBank至少已经开始利用它的经营模式着眼日本之外——它正在着手从香港的角度研究中国市场的可能性。

但是，或许最初的参与者需要在把他们的想法付诸下一阶段之前仔细调整好自己的战略。芬兰的Nordea Bank高级执行副总裁Bo Harald提醒说，标准才是关键：“当你考虑使用移动互联网设备或者个人电脑的网络银行时——有一种办法是两种并用——但是在所有设备中使用同一个密码的模式。这些都是关于标准。你不能拥有一个没有标准的付费系统，并且当你有一个符合标准的付费系统时候，其中也会包括票据回执。”Harald呼吁银行考虑大局，并且顾及到付费业务的各方面：顾客、业务、企业和政府。

现在银行在包括跨区域市场的多个市场面临挑战，需要创新一个新的付费产业。但是，究竟是个别业者已经准备领跑，还是整个行业已经足够准备参与发展标准，这将是另外一个问题。- P. Hoflich

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